21世纪经济报道 记者李愿 北京报道
8月9日，金融监管总局披露，截至二季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额433.1万亿元，同比增长6.6%。其中，大行本外币资产总额185.1万亿元，同比增长7.9%，占比42.7%；股份行本外币资产总额72.1万亿元，同比增长3.7%，占比16.7%。
上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长0.4%。平均资本利润率为8.91%，较上季末下降0.65个百分点。平均资产利润率为0.69%，较上季末下降0.05个百分点。
截至二季度末，商业银行不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少272亿元；商业银行不良贷款率1.56%，较上季末下降0.03个百分点。
净利润增速继续放缓
上半年商业银行净利润为12574亿元，同比增长0.36%，较一季度增速下降0.3个百分点，增速继续放缓，但放缓速度有所收窄，2023年全年增速为3.24%。
分银行类型看，上半年大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行净利润分别为6268亿元、2737亿元、1788亿元、101亿元、1530亿元、149亿元，增速为-2.87%、1.41%、4.32%、-1.94%、5.96%、28.45%。
对比一季度，上半年大行利润下滑速度有所缓解，一季度为-4.57%；股份行、城商行利润增速有微幅提升，分别至1.41%、4.32%，但提升并不明显；民营银行增速则首次出现负增长，为-1.94%，一季度为6.25%，2023年为15.91%；农商行、外资行净利润增速有所下降，农商行降幅近10个百分点，外资行增速相对较高主要由于去年基数低。
目前大行均未发布半年报，股份行中的浦发银行发布了业绩快报。财报显示，上半年该行归属于上市公司净利润增速为16.64%，一季度增速为10.04%，2023年为-28.28%，与股份行整体趋势一致，呈逐季提升趋势。
据企业预警通显示，目前有18家城商行发布了半年报，有2家净利润增速为负，为温州银行、泉州银行；8家增速超过10%，山西银行、新疆银行、烟台银行增速位居前三，增速均超过20%。
暂无民营银行发布半年报，但从民营银行人士反馈来看，业务经营变得更加困难是普遍现象。
分析来看，商业银行净利润继续保持稳健，主要与信贷规模继续保持相对较高增长和资产质量改善有关。数据显示，截至二季度末，商业银行正常贷款余额为2060635亿元，同比增长8.72%，高于总资产6.6%的增速；一季度正常贷款增速为9.90%，总资产增速为8.1%，即正常贷款增速降幅小于总资产增速降幅。
资产质量方面，截至二季度末，商业银行不良贷款余额为33398亿元，较一季度末减少272亿元；不良率为1.56%，较一季度下降0.03个百分点。业绩改善的股份行、城商行不良贷款余额未明显增加，不良率持平或下降；民营银行不良贷款余额未明显增加，但不良率环比提升0.03个百分点，显示二季度贷款增长或环比下降。
净息差持平于1.54%
此次商业银行主要监管指标情况表一大亮点是净息差走稳，上半年为1.541%，一季度为1.544%，超出市场预期，此前银行业人士普遍认为净息差会继续走低。分析来看，净息差走稳主要与压降负债有关，央行曾在二季度对手工补息进行规范。
“虽然新发放贷款利率在2Q24仍有走低，但禁止手工补息、存款成本调控等因素有效对冲息差下行压力。”中金公司此前分析。国盛证券此前测算称，规范手工补息对净息差改善效果主要是大行、股份行，且股份行效果更大。
分银行类型看，大行、民营银行、外资行上半年净息差继续下行，但降幅明显收窄；股份行则出现回升。
商业银行主要指标分机构类情况表显示，上半年股份行净息差为1.634%，一季度为1.620%，环比提升0.014个百分点。以浦发银行为例，该行在业绩快报中对于业绩回升时提到，实现净息差企稳。
“从近两个月情况看我们的净息差是环比有所改善。”民生银行相关领导6月26日在该行2023年度股东大会上表示。一季度民生银行净息差为1.38%。
6月25日，招商银行行长王良在该行2023年度股东大会上也谈到，总体来看，银行的净息差今年可能会进一步下行，全年水平可能会处于相对底部，再下降的空间不大。
上半年大行净息差为1.459%，一季度为1.469%，环比仅下降0.01个百分点，而一季度较2023年大幅下降0.15个百分点。6月27日，建设银行行长张毅在该行2023年度股东大会上曾谈到净息差压力，“当前宏观面回升向好，但仍面临诸多挑战。从银行业看，2023年以来LPR累计下调了3次，全行业息差普遍下行，对稳收入、稳增长压力加大。”
数据还显示，商业银行资本指标保持稳健。截至2024年二季度末，商业银行资本充足率为15.53%，较上季末上升0.1个百分点；一级资本充足率为12.38%，较上季末上升0.04个百分点；核心一级资本充足率为10.74%，较上季末下降0.02个百分点。
